Quelle est la vente totale des 100 meilleurs fabricants de circuits imprimés en Chine en 2018-2019?

La part de marché des grandes entreprises de l'industrie de la fabrication de circuits imprimés en Chine

Le fabricant joue un rôle clé dans la satisfaction des exigences de l'industrie électronique. Puisque le PCB est une pièce de connexion clé pour l'assemblage de pièces électroniques. Le marché des applications en aval de son industrie comprend principalement:

• équipement de communication
• l'électronique grand public
• électronique automobile
• industrie militaire de défense, etc.

D'une manière générale, les stations de base de communication et les terminaux intelligents créent une forte demande. À l'ère de la 5G, afin d'atteindre l'objectif du transport haute fréquence haute vitesse sur courte distance, certaines exigences ont été placées sur la difficulté de la technologie PCB. De plus, la valeur des matériaux PCB utilisés par les stations de base et les terminaux 5G est plus élevée; En conséquence, la demande pour sa production augmente également.

Chaîne industrielle en amont et en aval du fabricant de circuits imprimés en Chine

    1. Matières premières: le cuivre LME est resté stable et les prix CCL sont toujours en phase de rappel

Selon le Le fabricant , la hausse des prix des matières premières à partir du second semestre 2016 a été corrigée depuis le second semestre 2018. De même, les prix du cuivre ont baissé depuis le 18 juin et sont restés relativement stables depuis le 18 août, avec un légère baisse de la fin juillet au début du 19 août.

Le prix de la fibre de verre n'a cessé d'augmenter depuis le second semestre 2017. Et a continué à atteindre un nouveau sommet en 13 ans en juin 19. Simultanément, le prix de la résine époxy est revenu au niveau du début 18 après une baisse en décembre 18. , 19 années. De plus, il y a eu une légère augmentation en juillet.

En général, le prix des stratifiés cuivrés des fabricants de CCL concernés a continué d'augmenter entre le second semestre 16 et le second semestre 2018. Et le prix est toujours en phase de légère correction.

• Prix ​​de règlement au comptant: cuivre LME (USD / tonne)
• Prix ​​unitaire moyen des importations: fibre de verre et ses produits (USD / tonne)

2. Revenus des fabricants et ventes de circuits imprimés en Chine:

FPC a repris le stockage normal et les circuits imprimés de télécommunication 5G ont commencé à augmenter le volume

Globalement, le chiffre d'affaires du Le fabricant  augmenté de 2,5% en juin, dont:

• planches flexibles
• Les cartes de support IC et HDI ont augmenté respectivement de 1,3%, -0,5% et 9,4% d'une année sur l'autre.

Après avoir subi l'influence du taux de fonctionnement détaillé de la Fête du Printemps en février, les fabricants de panneaux souples ont commencé à reprendre la phase normale de stockage en mars.

1. Les mois de mars, avril, mai et juin ont continué d'enregistrer une croissance positive d'une année sur l'autre.
2. De plus, en raison du faible taux d'utilisation global au premier trimestre,
3. De même, la marge bénéficiaire brute des fabricants de panneaux souples est tombée à 10 ~ 16%,

Pour le Le fabricant , en raison de la demande en aval, il est encore relativement faible. Et les clients en aval réduisent activement leurs stocks. Mais les performances de HDI sont toujours accrocheuses.

Les revenus en mai et juin ont augmenté respectivement de 21,3% et 9,4% d'une année sur l'autre, et la marge bénéficiaire brute des fabricants de panneaux durs est restée relativement stable.

En 2018, la valeur de la production de PCB en Chine continentale était de 32,6 milliards de dollars américains et la valeur de la production mondiale de PCB était de 63,5 milliards de dollars américains. De même, la part de marché de la Chine représentait 51,30%, ce qui est l'une des sous-industries qui ont un avantage absolu à l'ère de la 5G.

De plus, ces dernières années, la part du marché chinois des PCB est toujours en augmentation constante. De même, il est prévu que Le fabricant imprimés représentera 54,3% de la part mondiale en 2023, ce qui est fermement en tête.

Dans le cadre des changements sur le marché des applications en aval:

• Les communications
• l'électronique grand public
• et les automobiles ont également gagné des parts sous l'influence de la 5G.
• En 2022, les communications représentaient 31,8% (+ 0,6 p), l'électronique grand public 14,6% (+ 0,7 p) et l'automobile La part de l'électronique était de 9,50% (+ 0,3 p).

La part mondiale de Le fabricant  output value has grown steadily

Changements de PCB sur le marché des applications en aval

L' Le fabricant a connu une vague de transfert industriel ces dernières années. Et les commandes à l'étranger ont été continuellement transférées vers le continent. En outre, à mesure que l'industrie franchit la période de pointe des investissements dans la construction et l'expansion d'usines, la croissance des performances induite par la libération de la capacité de production se réalisera également progressivement.

De plus, au cours des trois premiers trimestres de 2019, le segment global des PCB a réalisé un chiffre d'affaires de 84,045 milliards de yuans:

• une augmentation de 11,07% d'une année sur l'autre;
• le bénéfice net attribuable à la mère était de 8,594 milliards de yuans,
• soit une augmentation de 21,61% d'une année sur l'autre.
• En termes de rentabilité, la marge bénéficiaire brute du secteur au troisième trimestre 2019 était de 27,42%. Une augmentation de 4,29 points de pourcentage sur un an,
• et une augmentation de 1,34 point de pourcentage en glissement mensuel. Le niveau de marge bénéficiaire nette était de 12,10%. Une augmentation de 0,71 point de pourcentage d'une année sur l'autre et une augmentation de 1,74 point de pourcentage d'un mois à l'autre.

    3. La Le fabricant  value dropped to the water level in early 2017

La délivrance de licences 5G a stimulé la croissance du domaine des communications

L'industrie électronique mondiale est entrée dans une période de plateau et le taux de croissance du matériel traditionnel a ralenti. En outre, l'industrie électronique mondiale est entrée dans un plateau de marché.

En tant que principales applications en aval des PCB dans le passé, les smartphones, les PC et les tablettes se sont fatigués, ce qui a entraîné une croissance de Le fabricant  more and more limited.

Le PCB en Chine a connu son apogée depuis 2017. Après cette période, il a commencé à baisser à partir de janvier 2018 et est maintenant tombé au niveau de l'eau de début 2017.

Les données pour juin 2019 étaient de 1,00, une légère augmentation par rapport à 0,99 en mai. Cependant, une demande émergente est également apparue sur le marché en aval des PCB. Tels que le niveau croissant de l'électronique automobile, le cloud computing conduisant au développement des serveurs et des infrastructures de communication. Et l'émergence de produits électroniques grand public émergents tels que les appareils portables et la RV / RA.

L'augmentation du nombre de stations de base 5G  et les exigences en matière de PCB ont poussé le Le fabricant  to rise in volume and price. 5G construction requires the construction of a large number of new macro base stations and micro base stations.

À l'heure actuelle, le nombre de grands entrepreneurs d'équipement n'a cessé d'augmenter. À partir de juin 2019:

1. Huawei
2. ZTE,
3. Ericsson
4. Nokia a signé respectivement 50, 25, 22 et 43 contrats.

En termes d'utilisation des terminaux, le nombre d'antennes de téléphonie mobile, le front-end RF des téléphones mobiles 5G est plus compliqué.

Afin de réduire le chemin RF occupant l'espace du téléphone mobile et de promouvoir le développement de l' Le fabricant vers la miniaturisation et la modularisation, HDI et SLP coexisteront. Simultanément, l'objectif de l'industrie devrait gagner plus d'espace sur le marché.

Analyse du paysage concurrentiel de l'industrie chinoise des fabricants de circuits imprimés

1. La part de marché des grandes entreprises du
   Chine est principalement distribuée dans six grandes régions, notamment:

• Chine continentale
• Taïwan
• Japon
• Corée du Sud
• Amérique du Nord et
• L'Europe 

L'industrie mondiale des circuits imprimés est relativement fragmentée, avec de nombreux fabricants et aucun leader du marché. De même, les statistiques de Priskmark (T4 2012) montrent que la valeur de la production du plus grand fabricant de PCB au monde NipponMektron en 2012 était de 2,632 milliards de dollars américains. Avec une part de marché de 4,85%, et les dix principaux fabricants de PCB détenaient une part de marché de 31,97%.

2. La part de marché des grandes entreprises de l'industrie de la fabrication de circuits imprimés en Chine

L'industrie des circuits imprimés en Chine présente également un paysage concurrentiel décentralisé. L'échelle des entreprises est généralement petite et le nombre de grandes entreprises de PCB est petit.

Selon le Le fabricant  CPCA statistics, there were about 1,500 PCB companies in China in 2013, mainly distributed in the:

• perle Riviere Delta
• Delta du fleuve Yangtze
• Région de Bohai Rim.

En 2012, il y avait un total de 50 grandes entreprises. Et les entreprises à très grande échelle, représentant environ 3,33% du nombre total d'entreprises de PCB en Chine continentale. De plus, le nombre de grandes et ultra-grands Le fabricant  entreprises en Chine au cours des trois dernières années est la suivante:

Selon les statistiques et les calculs de l'ACIPR, le chiffre d'affaires total des 100 plus grandes Le fabricant circuits imprimés en Chine en 2018-2019 représentait 57% des ventes totales de PCB dans le pays.

En général, le chiffre d'affaires total des 20 plus grandes entreprises représentait 36,17% du chiffre d'affaires national de PCB.

• Le chiffre d'affaires des 10 plus grandes sociétés de PCB
• Le total représentait 23,94% du revenu national des ventes de PCB,
• et la part de marché de l'entreprise numéro un était de 3,86%.

Semblable au modèle de développement de l'industrie mondiale des circuits imprimés, et l'industrie Le fabricant  est plus compétitive. De plus, il n'y a pas d'oligopole de quelques entreprises. Et cette tendance continuera à se maintenir pendant une longue période dans le futur.